Lloyds Stammdaten

Swiss Broker Number 

Adressbuch

Diese Swiss Broker Number muss zwingend im Lloyds-Report rapportiert werden und wird in der Adresse der Gesellschaft hinterlegt. Das Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn die Adresse der Kategorie Versicherung zugeordnet ist.

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Logopapier 

Admin → Logopapier

Sofern gewünscht, kann hier ein eigenes Logopapier für jede Branche hinterlegt werden.

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Bank

Admin → Bankkonto verwalten

Sofern gewünscht, kann hier ein eigenes Bankkonto für jede Branche hinterlegt werden.

Die Bank angaben enthalten auch relevanten Daten für den ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer).

Stempel

Policen → Einstellungen → Stempelsätze verwalten

Hier werden die Sätze für Stempelgebühr (Versicherungssteuer) pro Land erfasst.

Branche

Policen → Einstellungen → Branchen verwalten

Damit die Policen einer Branche verrechnet werden können, muss diese als Eigenprodukt gekennzeichnet werden.

Insurance Type und Lloyds Risk Code werden in der Regel im Produkt definiert, da hier oftmals mehrere Produkte unter dem gleichen Binder verwaltet werden.

Sollen in einer Police mehrere oder ein abweichender Standort verwaltet werden, so können diese als Objekte zur Police hinzugefügt werden. Im Prämiendetail erfolgt dann eine Zuweisung zum entsprechenden Objekt.

# Nummernkreis

Sie können in der Branche einen Nummernkreis definieren. Auf diese Weise kann BrokerStar Ihnen in der Police die nächste verfügbare Nummer berechnen und Sie müssen keine separate Liste führen.

Soll bei einer Erneuerung der Police auch eine neue Nummer vergeben werden, dann aktivieren Sie die Funktion. Bei der autom. Generierung der Prämienrechnungen erhält dann jede Police eine neue Nummer und die vorhergehende wird in der Police ins Feld "Kategorie" verschoben. Beide Nummern werden zusätzlich in der Prämienrechnung hinterlegt.

Auf Wunsch kann auch das Ablaufdatum in der Police autom. aktualisiert werden.

% Rechnungsdaten

Hier werden die Vorgaben für die Rechnung hinterlegt.

Vertragsdaten

Policen → Einstellungen → Lloyds Verträge verwalten

Pro Branche und Jahr werden hier die Stammdaten für den Vertrag mit Lloyds hinterlegt.

Sind mehrere Binder am Vertrag beteiligt, so müssen diese dem Vertrag hinzugefügt werden.

Das Feld Position dient der Zuordnung zu einer Spalte in einer individuellen Auswertung.

Stempel abrechnen kennzeichnet, dass die Abrechnung der Stempelgebühr (Versicherungssteuer) über den Binder abgeführt mit. Dieser Anteil wird dann nicht an Lloyds-Zürich rapportiert.

Spezialfall wird benötigt, wenn ein Binder das Risiko zu 100% bis zu einer angegebenen Summe übernimmt. Entsprechend muss dann bei den restlichen Bindern der Anteil ab definiert werden.

BrokerStar zeigt in der Übersicht die errechneten Limite pro Binder an – ausgehend vom Limit im Vertrag.

Produkte

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Im Produkt werden die Detailinformationen für den Lloyds-Report erfasst.

Die Formel für die Berechnung der Courtage wird ebenfalls im Produkt hinterlegt.

Für jede Branche können unterschiedliche Produkte hinterlegt werden.