Sobrado: BrokerStar Schnittstelle für Sync. einrichten

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Last updated: Sept. 18, 2023 by Tilip Thiruchchelvam (Deactivated)
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1) Bei Sobrado den Schlüssel kopieren und an hotline@wmc.ch senden

WMC hinterlegt anschliessend den Schlüssel im BrokerStar für die Schnittstelle zu Sobrado.

 

2) Im BrokerStar die Branchen mit den Sobrado Branchen mappen
Policen / Einstellungen / Branchen

 

3) Im BrokerStar die Versicherungsgesellschaften mit den Sobrado Versicherungen mappen

Adressbuch / Filter / Kategorie “Versicherungen”

 

4) Im BrokerStar den Policen Sync. mit Sobrado ausführen

Policen / Einstellungen / “Alle Policen synchronisieren”

 

5) Im BrokerStar die Ausschreibung über den Versicherungsnehmer starten.
(In einer nächsten Anpassung, wird die Ausschreibung auch von der BrokerStar Police aus möglich sein)

Adressbuch / Kunde / Aktion “Sobrado: Ausschreibung starten”

Mit Abschluss der Police über Sobrado, werden die Policen-Daten in den BrokerStar synchronisiert, inkl. Policen-Dokumente als PDF.

6) Bereinigung von Duplikaten

Falls nach der Synchronisation duplizierte Kontakte sich im Adressbuch befinden:

  1. Kunden-ID in Sobrado anpassen (die alte ID des Kunden eingeben):

  2. Duplikat im BrokerStar löschen.