Excel Migration - BrokerStar Simple-Import v6.4 (DE)

Beschreibung

Mittels der Excel Migration ist es möglich Daten aus einer anderen Applikation in den BrokerStar zu übertragen

Anleitung

Laden Sie zunächst die leere Excel-Vorlage hoch:

Leeres Template: 

Oder lassen Sie sich diese Exceldatei per Email von der WMC zustellen. Dazu können Sie sich gerne an unseren Support wenden (hotline@wmc.ch).

Bitte füllen Sie diese Datei mit Ihren Daten nach den entsprechenden Vorgaben ab. Hier ein Beispiel: 

Um nun dem Import vornehmen zu können, gehen Sie bitte im "Admin Bereich" unter "Excel-Export" auf "BrokerStar Migration". 

Open

Sie können nun die Datei auswählen und der Import wird automatisch vom System für Sie durchgeführt 

ACHTUNG: Wenn Sie unsicher sind lassen Sie durch die WMC einen Test-Import durchführen. Unsere Technik kann Ihnen  mögliche Fehler oder fehlende Daten aufzeigen. Bitte beachten Sie, dass je nach Aufwand dies durch die WMC in Rechnung gestellt wird, wenn nichts anders vereinbart.

Nutzen

Dieses File wurde für eine komplette Migration der Daten und Dateien ins BrokerStar erstellt 
Es vereinfacht den Import, weil die Daten manuell abgefüllt oder aus einem anderem System abgefüllt werden können.

Gut zu wissen

1. Jeder Datensatz besitzt eine eindeutige ID. Diese muss in den meisten Fällen ausgefüllt werden, um die Relationen abzubilden.

2. Felder mit rotem Hintergrund müssen zwingend ausgefüllt werden.

3. Werte für Auswahlfelder müssen genau gleich geschrieben werden wie im BrokerStar (siehe https://public.brokerstar.biz). Ansonsten werden neue Einträge für das Auswahlfeld erstellt.

4. Einige Felder haben hinterlegt Notizen, welche wichtige Information beinhalten können.

5. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird der Default-Wert übernommen (Default-Wert ist in den Notizen zu finden).