Motor-Fahrzeug Flottenvertrag: Handhabung Unterpolicen inkl. XML Verarbeitung

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Last updated: Sept. 25, 2023 by Thomas Bürki
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Beschreibung

Im Policenmodul ist es nun möglich bei einer Fahrzeugversicherung die Nummer der Unterpolice einzutragen. Diese wird direkt in  der Maske der Fahrzeugdetails erfasst und dient dazu erkenntlich zu machen, welches Auto mit welchem Untervertrag versichert ist.

Anleitung

Sie befinden sich im Policenmodul und haben eine Fahrzeugversicherung angelegt. 

Sie können nun auf einem bereits bestehenden Fahrzeug die Unterpolicennummer ergänzen indem Sie unter Fahrzeuge aktiv erfasste Fahrzeuge anklicken und die Maske der Fahrzeugdaten öffnen. 

Das Feld für die Unterpolice finden Sie unter den "Zusätzlichen Informationen"

Oder Sie erfassen ein neues Fahrzeug unter der Hauptpolice und ergänzen auch hier die Unterpolicen-Nr.:

Geben Sie in der Maske "neues Fahrzeug erstellen" alle Details des Fahrzeuges ein und ergänzen Sie hier unter "Zusätzliche Informationen" die Unterpolicen Nr. .



Exportieren der Fahrzeugliste:

Sie möchten gerne die Fahrzeugliste als Exceldokument exportieren, um die einzelnen Subpolicen-Nummern ersehen zu können oder allenfalls bearbeiten zu können. Dann gehen Sie wie folgt vor:

Bitte gehen Sie unter "Aktionen"  auf Fahrzeugliste exportieren:

Die Excelliste wird exportier und kann direkt oder via Download geöffnet und weiterverarbeitet werden:

 

Sie können diesen Excel-report dann beliebig weiterverarbeiten.

Importieren einer Fahrzeugliste der Versicherung:

 

Bitte erstellen Sie eine geeignete Liste für die Fahrzeugdaten 

 

Wählen Sie diese Liste aus. Durch das Abspeichern werden nun die Fahrzeugdaten importiert und sind nun unter Fahrdaten sichtbar.

 

XML-Import

  1. Spalte “Rahmenvertrag” einblenden

  2. Nach “Rahmenvertrag Nr.” suchen

  3. Abrechnung für die gleiche Periode “zusammenführen”

    1. und anschliessend manuell (blaue Box editieren) der entsprechenden Rechnung zuordnen

  4. Unterjährige Mutationen separat erstellen

  5. Für Def. Abrechnung neue Prämienrechnung erstellen

 

 

Nutzen

Diese zusätzliche Eingabe-Option wurde ergänzt, da Versicherer die Courtagen oft auf die Unterpolicen-Nr. abrechnen. Dies erleichtert die Führung der Fahrzeugliste im BrokerStar.

Gut zu wissen

  1. Die Fahrzeug-Liste im BrokerStar kann mittels Export und Import der Fahrzeugliste entsprechend mutiert werden.

    1. Für eine Mutation auf bestehendes Fahrzeug muss die ID auf der Liste vorhanden sein.

    2. Um ein Fahrzeug neu zu erfassen, wird keine ID auf der Liste vermerkt.

    3. Um ein Fahrzeug zu löschen, wir die ID angegeben und der Rest gelöscht.

Limitierungen

  1. Das Feld Unterpolicen-Nummer ist nicht verknüpft und es sind keine weiteren Funktionen im Hintergrund. Das Feld dient der reinen Information.