Ausschreibung mit Sobrado

Beschreibung

SOBRADO führt Sie in wenigen Schritten durch die Ausschreibung. Diese verschicken Sie im Anschluss direkt an die gewählten Versicherer. Eingegangene Offerten vergleichen Sie auf SOBRADO per Mausklick. Den Vergleich können Sie anschliessend ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen gestalten. So bieten Sie Ihren Kunden den besten Service.

https://www.wmc.ch/wp-content/uploads/2021/01/SOBRADO-Onepager-2021-DE.pdf

Anleitung

Konfiguration

Für die Konfiguration der Schnittstelle wird die API Key (Bsp: 46f59df94gbfd84d2748e5fb3ef1dabc) von Sobrado benötigt. Dieser Key kann bei Sobrado angefragt werden. Bitte senden Sie den Key an unseren Support für die Hinterlegung.

Vorgehen

Ausschreibung starten: Öffnen Sie dazu einen Kontakt im Adressbuch und klicken Sie rechts unter Aktionen auf Sobrado. Nach der Eingabe der Branchendaten werden Sie zu Sobrado weitergeleitet.

Offene Ausschreibungen ansehen: Blenden Sie dafür auf der Startseite das Widget "Offene Sobrado Ausschreibungen" ein.

Nutzen

Durch die Anbindung von brokerStar zu Sobrado können Ausschreibungen eröffnet werden ohne die Kundendaten nochmals in Sobrado erfassen zu müssen. Die offenen Ausschreibungen werden im BrokerStar auf der Home-Seite angezeigt.

Gut zu wissen

Sobrado ist eine kostenpflichtige Drittsoftware über welche Ausschreibungen abgewickelt digital werden können. Bitte informieren Sie sich bei Sobrado bezüglich Preise und Funktionen. https://sobrado.ch/