Kontaktimport.xlsx  (Rechtsclick und speichern unter....)

Kontakt Import/Mutation via Excel-Liste

In der Adressbuch-Übersicht gelangen Sie via "Aktionen - Einstellungen" zum Import "Kontaktdaten mit CSV importieren / mutieren"

Open

Hier kann die gewünschte Datei für den Import ausgewählt werden:

Open

Bitte beachten:

Bestehende Kontakte im BrokerStar mutieren:

• BrokerStar Sprache muss auf “Deutsch” sein (Userprofiel Einstellungen)

• Export Excel “Alle Spalten”

• Mutation in Export Liste vornehmen (Titel Zeile mit den Spaltenbenennungen nicht verändern!)

• Mutierte Liste wieder in BrokerStar importieren (Anhand der Kunden “Nr.” wird die Mutation vorgenommen)

• Ist keine Kontakt “Nr.” auf der Importliste vorhanden, werden die folgenden Felder geprüft

  • “Nachname” - “Firma” - “Vorname” - “Zusatz” - “PLZ”

  • Sind diese Felder identisch mit einem Kontakt im BrokerStar, wird dieser Kontakt auch ohne Kontakt “Nr.” mutiert
    (Somit soll das erstellen von Dubletten verhindert werden)

Neue Kontakte in BrokerStar importieren:

• BrokerStar Sprache muss auf “Deutsch” sein (Userprofiel Einstellungen)

• Export Excel “Alle Spalten” (Als Importvorlage)

• Exportierte Liste mit den neuen Kunden ergänzen (Titel Zeile mit den Spaltenbenennungen nicht verändern!)

• Liste mit den neuen Kunden in den BrokerStar importieren

  • Weil die Importliste über keine Kontakt “Nr.” verfügt werden folgende Felder geprüft

    • “Nachname” - “Firma” - “Vorname” - “Zusatz” - “PLZ”

    • Sind diese Felder identisch mit einem Kontakt im BrokerStar, wird dieser Kontakt auch ohne Kontakt “Nr.” mutiert
      (Somit soll das erstellen von Dubletten verhindert werden)

    • Kann keine Zuordnung im BrokerStar gemacht werden, dann wird ein neuer Kontakt erstellt

Nach dem Import

Es wird Ihnen Folgendes angezeigt:

Grün: Importierte Kontakte

Gelb: Bereits vorhandene Kontakte

Rot: Ungültige Kontakte → Durch Anklicken können Sie fehlerhafte Einträge herunterladen und anzeigen lassen. Dies hilft bei notwendigen Korrekturen.

Folgende Felder können importiert werden:

Achtung: Alle Auswahlfelder müssen exakt gleich heissen wie im BrokerStar!

Fremdsprachen: Die Daten in den Felder (z.B. Kontaktart Firma/Person und Kategorie usw.) kann bzw. muss in der Sprache des Benutzers zum Zeitpunkt des Imports sein. 
Wenn die Installation auf französisch ist, werden die Strings mit "name_f" überprüft. 

Testing