Gesellschaftsübergreifende Erfassungen
- Noël Sutter
- Martin Kostolich
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die gesellschaftsübergreifenden Erfassungen vornehmen. Ziel dieses Artikels ist es, dass Sie als Anwenderin und als Anwender von BrokerStar die notwendigen und verschiedenen Erfassungen verstehen. Natürlich dürfen Sie jederzeit auch unseren Support zur Hilfe kontaktieren, sollten Sie weitere Hilfe benötigen.
Achtung
Damit Sie die Prämienrechnungen korrekt erstellen und im Anschluss automatisch mit den Prämienrechnungen und den Couragen der Versicherungsgesellschaften abgleichen können, müssen Sie die in diesem Artikel erklärten Punkte korrekt einstellen.
Information
Wir sind stets darum bemüht, die Inhalte unserer Artikel aktuell zu halten. Dennoch kann es vorkommen, dass über die Zeit gewisse Inhalte nicht mehr ganz dem aktuellen Stand entsprechen. Sollten Sie signifikante Abweichungen feststellen, sind wir Ihnen um jede Rückmeldung dankbar.
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Inhalt
Hauptbranche & Unterbranche
Prozessvisualierung einfügen
Um eine Haupt- und eine Unterbranche zu erfassen, navigieren Sie über das Hauptmenü in das Modul Policen. Scrollen Sie danach runter, bis sie die Einstellungen in den Aktionen sehen und klicken Sie auf die Einstellungen. In der Einstellungsübersicht klicken Sie in den Branchenstammdaten auf Branche verwalten.
Untenstehendes Erklärvideo zeigt Ihnen die Navigation.
Eingaben beschreiben (Screenshot unten)
Courtagen- und Provisions-Formeln erfassen
Übersicht
Damit die für die Courtagen und Provisionen korrekten Anteile berechnet werden können, müssen die Berechnungs-Sätze mittels Formeln definiert werden. Mit den Courtagen- und Provisions-Formeln legen Sie fest, für welche Branchen, Versicherungen oder Produkte welche Anteile ausbezahlt werden.
Achtung
Nur, wenn Sie die Courtagen- und Provisions-Formeln hinterlegt haben, können die Anteile korrekt in BrokerStar berechnet werden. Wenn keine Sätze hinterlegt sind, entstehen Lücken, die einen Einfluss auf die weiteren Prozessschritte haben.
Die Courtage- und die Provisions-Formel werden in BrokerStar mit folgender Hierarchie gesteuert:
Stufe: Produkt (übersteuert Versicherungsgesellschaft und GLOBAL)
Stufe: Versicherungsgesellschaft (GLOBAL)
Stufe: GLOBAL
Die Erfassung der Formeln nehmen Sie in den Einstellungen im Modul Policen vor. Untenstehende Grafik
1. Stufe: Erfassung pro Produkt
Untenstehendes Kurzvideo erklärt Ihnen die Navigation zur Erfassung eines Produktes. Sie können, nachdem Sie ein Produkt erfasst haben, dieses kopieren, ein Kombiprodukt anlegen oder eine Altersgruppe erstellen.
2. Stufe: Erfassung pro Versicherungsgesellschaft
Über das Dropdown-Menü können alle Versicherungsgesellschaften ausgewählt werden, um die jeweiligen Courtage- und Provisions-Sätze pro Branche und Versicherung festzulegen.
Untenstehendes Kurzvideo erklärt Ihnen die Navigation. Sie können, nachdem Sie die gewünschte Versicherungsgesellschaft ausgewählt und die entsprechenden Formeln hinterlegt haben, mit dem Button Speichern rechts oben sichern.
3. Stufe: Globale Erfassung der Courtage- und Provisions-Formeln
Auf Stufe Global können allgemeine Courtage- und Provisions-Sätze hinterlegt werden, die standardmässig zur Anwendung kommen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Wird später eine Prämie zur Police hinzugefügt, erfolgt die Berechnung der Courtage automatisch.
Untenstehendes Kurzvideo erklärt Ihnen die Navigation. Um auf der globalen Stufe die Formeln zu erfassen, navigieren Sie auf den Button Anzeigen. Danach können Sie die globalen Sätze je Branche eingeben.
Vermittler-Gruppen
Vermittler-Gruppen sind bspw. “Mitarbeitende Innendienst”, “Kundenberater”, “Externe Vermittler” usw. Sie können in den Vermittler-Gruppen die Vermittleranteile für eine ganze Gruppe definieren, die Sie im Anschluss dann ihren hinterlegten Vermittlerinnen bzw. Vermittler zuweisen können (Vermittlerinnen bzw. Vermittler sind als Kontakt im Modul Adressbuch gespeichert).
Vermittler & Vermittleranteile
Ein Vermittler bzw. eine Vermittlerin in BrokerStar als Kontakt erfasst und ist der Kategorie Vermittler zugeordnet. Ein Vermittler besitzt ein Anrecht auf einen Teil der Courtagen und Provisionen aus seinen bzw. ihren Verträgen. Dieser Anteil entspricht dem sog. Vermittleranteil.
Erfassung eines Vermittlers inkl. individueller Zuordnung einer Vermittlergruppe
Einen Vermittler erfassen Sie als Kontakt in Ihrem Adressbuch. Sie können zudem festlegen, ob Ihr erfasster Vermittler einer Vermittlergruppe angehört oder nicht. Untenstehende Darstellung erklärt Ihnen die Einstellungen Schritt für Schritt.
Vermittleranteile (Vermittlerprovision) festlegen
Nachdem Sie einen Kontakt als Vermittler erfasst haben, können Die Vermittleranteile im Kontakt festlegen. Untenstehende Darstellung erklärt Ihnen die Einstellungen Schritt für Schritt.
Bitte noch Verlinkung hinzufügen, wie man Vermittleranteile beider Police hinterlegt.