Lloyds Rechnungen erstellen
- Shaon Karim (Unlicensed)
Abhängig von
Rechnung generieren
Police-Courtagen → Rechnung Generieren
Die Prämienrechnungen für die Folgeprämien werden für alle Branchen über diese Funktion generiert.
Auch die Eigenprodukte (Lloyds, etc.) werden hier erstellt. Somit bietet die Courtagen Übersicht eine Liste aller verwalteten Policen.
Prämien verrechnen
Police-Courtagen → Erneuerung durchführen
Unabhängig davon, ob es sich um eine neue Police (Erst-/Teilprämie) oder eine Erneuerung (Folgeprämie) handelt, muss über die Funktion "Erneuerung durchführen" eine Rechnung in der Auftragsbearbeitung erstellt werden.
Selektieren Sie als erstes alle Prämienrechnungen, die noch erneuert werden müssen, mit folgenden Filter-Einstellungen
Allgemein: Offene Erneuerungen
von / bis: Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf das von-Datum der Prämienrechnung
Markieren Sie alle Prämienrechnungen, die verrechnet werden sollen und führen Sie die Gruppenaktion Erneuerung durchführen aus.
Prämienrechnung
Status Abgleich der Prämienrechnung wird auf Kontrolliert gesetzt
Versendet am Datum wird mit den aktuellen Datum überschrieben
Aufträge
ein Rechnungsbeleg mit dem Status Rechnung in Arbeit wurde erstellt
der mit der Prämienrechnung verknüpft ist
Rechnung drucken
Auftrag
In der Auftragsbearbeitung werden jetzt alle weiteren Schritte bis einschliesslich Zahlungseingang vorgenommen.
(die Funktionen der Auftragsbearbeitungen werden im Kurs BrokerStar Erweiterte Funktionen ausführlich erläutert)
Rechnungen drucken
Status auf Rechnung gestellt hochsetzten
Mahnwesen bei Bedarf
Zahlungen erfassen / ESR Datei importieren
Sobald die Rechnung ausgeglichen ist, werden die Zahlungsinformationen in die Prämienrechnung übernommen
Status Abgleich der Prämienrechnung wird auf Bezahlt gesetzt
Status Abgleich der Courtagenanspruch wird auf Bezahlt gesetzt
Zahlungseingang Datum wird mit den Zahl-Datum überschrieben