Vermittleranteile erfassen

Erfassung des Kontaktes als Vermittler (zwingend)

Der Kontakt muss mit Kategorie Vermittler erfasst sein um in einer Police für einen Vermittleranteil auswählbar zu sein.

Vermittleranteile als Vorlage erfassen (optional)

Auf der Kontakt Ansicht (nicht der bearbeiten Seite) finden Sie unten die Box für die Vorlagen der Vermittleranteile.
Hier können Sie Vorlagen für Vermittlerprovisionen erfassen, damit die entsprechenden Felder in der Police automatisch ausgefüllt werden

Erfassung des Vermittleranteils in der Police (zwingend)

Soll für eine Police ein Vermittleranteil hinterlegt werden, muss dieser in jeder Police erfasst werden.
In der Policenansicht im rechten Menü finden Sie die Funktion um einen Vermittleranteil zu hinterlegen.
Sollten Sie die Vorlagen beim Kunden erfasst haben, werden die Werte automatisch ergänzt, können aber überschrieben werden.

Die Vermittlerprovision

Die Vermittlerprovision wird automatisch generiert, wenn eine Prämienrechnung erstellt wird.