aktuelle Reports überarbeiten
- Heike Morr
Owned by Heike Morr
Nov. 22, 2023
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Die Reports werden neu überarbeitet.
- Style-Sheets werden durchgehend implementiert
- alle Reports sollen ein einheitliches Format haben
- Schrift wird in reinen Listen verkleinert, damit diese übersichtlicher sind
- Spalten werden optimiert, um einen bearbeitbaren Export in Excel zu erhalten
- Fusszeile (Datum & Seite) wird in kleinerer Schrift ausgegeben
- Filter-Informationen werden in kleinerer Schrift ausgegeben
- PDF/A durchgängig unterstützen
Liste aller Reports
| Adressbuch | letzte Anp. | Muster aktuell | Bemerkungen / Hinweise |
| Inhaltsverzeichnis | 15.10.2020 | ||
| Inhaltsverzeichnis Quer | 15.10.2020 | ||
| Kontaktliste | 15.10.2020 | ||
| Kontaktliste Quer | 15.10.2020 | ||
| Kunden Stammblatt | 15.10.2020 | ||
| Kunden Stammblatt Quer | 15.10.2020 | ||
| Uebersicht | 31.03.2021 | ||
| Uebersicht Quer | 08.04.2021 | ||
| Kosten und Einnahmen | 15.10.2020 | ||
| Kosten und Einnahmen Quer | 15.10.2020 | ||
| Kosten und Einnahmen dauern 5 Jahre | 15.10.2020 | ||
| Kosten und Einnahmen dauern 5 Jahre Quer | 15.10.2020 | ||
| Karteiblatt | 15.10.2020 | ||
| Karteiblatt Quer | 15.10.2020 | ||
| Aufgaben | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Pendenzen Notiz | 21.12.2018 | ||
| Zeit/Leistung | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Aufwandprotokoll | 11.12.2020 | ||
| Aufträge - Einstellungen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| ESRProtokoll | 09.07.2019 | ||
| Leadmanagement | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Lead Overview | 25.04.2019 | ||
| Lead Vorschau | 15.04.2019 | ||
| Policen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Policenanalyse | 11.05.2021 | ||
| Policenanalyse Quer | 11.05.2021 | ||
| Policenspiegel | 11.12.2020 | Feldformat Legende Grafik: lange Namen optimieren | |
| Praemienuebersicht | 14.10.2020 | ||
| Praemienuebersicht Quer | 14.10.2020 | ||
| Versicherungsverzeichnis mit Sortierschluessel | 14.10.2020 | ||
| Versicherungsverzeichnis mit Sortierschluessel Quer | 14.10.2020 | ||
| Versicherungsverzeichnis oDetail MFF Sort | 14.10.2020 | ||
| Versicherungsverzeichnis oDetail MFF Sort Quer | 14.10.2020 | ||
| Policenliste mit Prämien und Courtage | 14.10.2020 | ||
| Policen Fahrzeugdaten eVn | letzte Anp. | Muster aktuell | nur für Versicherer mit Zugang zu SVV |
| Versicherungsnachweis | 02.11.2021 | ||
| Policen - Courtagen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Courtagenliste | 14.10.2020 | ||
| Courtagenliste Quer | 14.10.2020 | ||
| Provisionsliste für die Zeitspanne <von - bis> ohne Grund | 14.10.2020 | ||
| Provisionsliste für die Zeitspanne <von - bis> ohne Grund Quer | 14.10.2020 | ||
| Policen - Vermittlerprovision | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Vermittlerabrechnung | 24.01.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung Quer | 24.01.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung (ohne Courtage) | 27.01.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung quer (ohne Courtage) | 27.01.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung offene Betraege | 24.01.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung sortiert | 01.02.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung sortiert Quer | 01.02.2022 | ||
| Vermittlerabrechnung sortiert (ohne Courtage) | 24.01.2022 | ||
| Vermittlerbeteiligung | 24.01.2022 | ||
| Policen - Schadenfälle | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Schadenliste | 14.10.2020 | ||
| Schadenliste Quer | 14.10.2020 | ||
| Policen - Abweichungsmeldungen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
| Abweichungsmeldung | 08.01.2020 |