aktuelle Reports überarbeiten
Die Reports werden neu überarbeitet.
- Style-Sheets werden durchgehend implementiert
- alle Reports sollen ein einheitliches Format haben
- Schrift wird in reinen Listen verkleinert, damit diese übersichtlicher sind
- Spalten werden optimiert, um einen bearbeitbaren Export in Excel zu erhalten
- Fusszeile (Datum & Seite) wird in kleinerer Schrift ausgegeben
- Filter-Informationen werden in kleinerer Schrift ausgegeben
- PDF/A durchgängig unterstützen
Liste aller Reports
Adressbuch | letzte Anp. | Muster aktuell | Bemerkungen / Hinweise |
Inhaltsverzeichnis | 15.10.2020 | ||
Inhaltsverzeichnis Quer | 15.10.2020 | ||
Kontaktliste | 15.10.2020 | ||
Kontaktliste Quer | 15.10.2020 | ||
Kunden Stammblatt | 15.10.2020 | ||
Kunden Stammblatt Quer | 15.10.2020 | ||
Uebersicht | 31.03.2021 | ||
Uebersicht Quer | 08.04.2021 | ||
Kosten und Einnahmen | 15.10.2020 | ||
Kosten und Einnahmen Quer | 15.10.2020 | ||
Kosten und Einnahmen dauern 5 Jahre | 15.10.2020 | ||
Kosten und Einnahmen dauern 5 Jahre Quer | 15.10.2020 | ||
Karteiblatt | 15.10.2020 | ||
Karteiblatt Quer | 15.10.2020 | ||
Aufgaben | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Pendenzen Notiz | 21.12.2018 | ||
Zeit/Leistung | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Aufwandprotokoll | 11.12.2020 | ||
Aufträge - Einstellungen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
ESRProtokoll | 09.07.2019 | ||
Leadmanagement | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Lead Overview | 25.04.2019 | ||
Lead Vorschau | 15.04.2019 | ||
Policen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Policenanalyse | 11.05.2021 | ||
Policenanalyse Quer | 11.05.2021 | ||
Policenspiegel | 11.12.2020 | Feldformat Legende Grafik: lange Namen optimieren | |
Praemienuebersicht | 14.10.2020 | ||
Praemienuebersicht Quer | 14.10.2020 | ||
Versicherungsverzeichnis mit Sortierschluessel | 14.10.2020 | ||
Versicherungsverzeichnis mit Sortierschluessel Quer | 14.10.2020 | ||
Versicherungsverzeichnis oDetail MFF Sort | 14.10.2020 | ||
Versicherungsverzeichnis oDetail MFF Sort Quer | 14.10.2020 | ||
Policenliste mit Prämien und Courtage | 14.10.2020 | ||
Policen Fahrzeugdaten eVn | letzte Anp. | Muster aktuell | nur für Versicherer mit Zugang zu SVV |
Versicherungsnachweis | 02.11.2021 | ||
Policen - Courtagen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Courtagenliste | 14.10.2020 | ||
Courtagenliste Quer | 14.10.2020 | ||
Provisionsliste für die Zeitspanne <von - bis> ohne Grund | 14.10.2020 | ||
Provisionsliste für die Zeitspanne <von - bis> ohne Grund Quer | 14.10.2020 | ||
Policen - Vermittlerprovision | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Vermittlerabrechnung | 24.01.2022 | ||
Vermittlerabrechnung Quer | 24.01.2022 | ||
Vermittlerabrechnung (ohne Courtage) | 27.01.2022 | ||
Vermittlerabrechnung quer (ohne Courtage) | 27.01.2022 | ||
Vermittlerabrechnung offene Betraege | 24.01.2022 | ||
Vermittlerabrechnung sortiert | 01.02.2022 | ||
Vermittlerabrechnung sortiert Quer | 01.02.2022 | ||
Vermittlerabrechnung sortiert (ohne Courtage) | 24.01.2022 | ||
Vermittlerbeteiligung | 24.01.2022 | ||
Policen - Schadenfälle | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Schadenliste | 14.10.2020 | ||
Schadenliste Quer | 14.10.2020 | ||
Policen - Abweichungsmeldungen | letzte Anp. | Muster aktuell | |
Abweichungsmeldung | 08.01.2020 |