Excel Migration - BrokerStar Simple-Import v6.4 (FR)

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Last updated: Aug. 24, 2023 by Tilip Thiruchchelvam (Deactivated)
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Description

Grâce à la migration Excel, il est possible de transférer des données d'une autre application vers BrokerStar.


Instructions


Téléchargez d'abord le modèle Excel vide :

Modèle vide: BrokerStar_ImportTemplate_EMPTY_v6.6.xlsx

Veuillez remplir ce fichier avec vos données selon les spécifications correspondantes. Example:  BrokerStar_ImportTemplate_EXAMPLE_v6.6.xlsx


Afin de pouvoir effectuer l'importation, veuillez vous rendre dans l'"Espace Admin" sous "Exportation Excel" à "Migration BrokerStar".

Vous pouvez maintenant sélectionner le fichier et le système l'importera automatiquement pour vous.


Bénéfices

Ce fichier a été créé pour la migration complète des données et des fichiers dans BrokerStar.
Il simplifie l'importation, car les données peuvent être remplies manuellement ou à partir d'un autre système.

C'est bon à savoir

  1. Chaque ensemble de données possède un identifiant unique. Dans la plupart des cas, il faut le remplir pour établir une carte des relations.
  2. Les champs avec un fond rouge doivent être remplis.
  3. Les valeurs des champs de sélection doivent être écrites exactement de la même manière que dans le brokerStar (voir https://public.brokerstar.biz). Sinon, de nouvelles entrées seront créées pour le champ de sélection.
  4. Certains champs ont des notes stockées, qui peuvent contenir des informations importantes.
  5. Si le champ est laissé vide, la valeur par défaut est utilisée (la valeur par défaut peut être trouvée dans les notes).

Aide

Importations des Polices

Si des Polices sont importées avec des primes, le montant annuel de la prime n'est pas visible dans l'aperçu de la police.



Pour çela, il est conseillé d'executer l'action Recalculer les primes annuelles dans les paramètres des polices