Policen

By Noël Sutter
  • In Bearbeitung
    • 2 min

    In diesem Artikel erfahren Sie, was für Funktionen Sie im Modul Policen ausführen können.

    Inhalt

    Gruppenaktionen

    Gruppenaktionen sind Aktionen, die für eine, mehrere oder alle Datensätze in einer Tabelle ausgeführt werden können. Die Gurppenaktionen befinden sich unterhalb des Filters.

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    Datensätze für die Gruppenaktion selektieren

    Selektieren Sie die zu verändernden Dateznsätze mittels Hacken. Sie können einzelne Datensätze auswählen oder gleich alle zusammen, indem Sie im Spaltentitel alle auswählen.

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    Einzelner Datensatz selektiert
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    Alle Datensätze selektiert über das Setzen des Hackens im Spaltentitel

    Über das +-Zeichen laden Sie Ihre ausgewählten Datensätze in die Gruppenaktion ein und wählen dann die Aktion aus, die Sie ausführen möchten.

    image-20250226-104036.png

    Einzelne Gruppenaktionen

    Massenmutation

    Mit der Massenmutation können Sie folgende Felder der Police bei den durch Sie selektierten Datensätze verändern:

    Bereich Police

    Felder

    Bereich Police

    Felder

    Stammdaten

    • Versicherungsnehmer                   

    • Kontaktperson                 

    • Branche

    • Gesellschaft

    • Kontaktperson (Gesellschaft)                          

    • Policen Nr.

    • Kategorie

    • Abschlussdatum

    • Annahmedatum

    • Beginn

    • Vertragsdauer

    • Ablauf

    • Hauptverfall

    • Automatische Erneuerung

    • Kündigungsfrist

    • Letzte Mutation

    • Gekündigt per

    • Kündbar auf

    • Kündigungsgrund

    • Versichert ist

    • Versicherte Gefahren

    • Versicherungssumme

    • Selbstbehalt

    • Zahlart Prämie

    • Zahlart Courtage

    • Status

    • Status Antrag

    • Status Mandat

    • Korrespondenzweg

    • Externe Betreuung

    • Rahmenvertrag

    • Jährl. Kündigungsrecht

    • Spez. Vereinbarungen

    • Währung

    • Registernr.

    • Such-Code

    • Partnerbetrieb

    • Indexiert

    • Index

    • Index stand

    • Archivierte

    • Archiviert am

    • Gelöscht am

    Vergütung

    • Courtage aktiv

    • Provision aktiv

    • Courtageanspruch

    • Anspruchsbeginn

    Berechtigung

    • Firma/Einheit

    • Kundenberater

    • Mandatsleiter

    • Sachbearbeiter

    • Vermittler

    • Co Vermittler

    Deckung

    • Deckung

    Bemerkungen

    • Bemerkungen

    Excel Exportieren

    Prämien und Courtagenübersicht Export

    Zeit / Leistung erfassen

    Meldeliste erstellen

    Notiz erstellen

    Aufgabe erstellen

    Termin erstellen

    Serienbrief

    Lead erstellen

    Fehlende Vermitteranteile erstellen

    Kundenliste

    Policenanalyse

    Policenliste mit Ablaufdatum

    Policenliste mit Bruttoprämie

    Policenliste mit Courtage

    Policneliste mit Mandatsbeginn

    Policenliste mit Nettoprämie

    Policenliste mit Prämie

    Policenliste mit Produkten

    Policenliste mit Prämien und Courtage

    Policenspiegel

    Policenspiegel Light

    Prämienübersicht

    Versicherungsverzeichnis

    Versicherungsverzeichnis Quer

    Versicherungsverzeichnis mit Sortierschlüssel

    Versicherungsverzeichnis Detail MFF Sort

     

     

     

    1. Erneuerung durchführen - Ermöglicht die Erstellung von Rechnungen aus ausgewählten Courtagen. Auch in diesem Courtagen wird ein Link erstellt, der direkt zur entsprechenden Rechnung führt.

     

     

     

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