ELloyds Rechnungen erstellen



Abhängig von

Lloyds Policen

Rechnung generieren

Police-Courtagen → Rechnung Generieren

Die Prämienrechnungen für die Folgeprämien werden für alle Branchen über diese Funktion generiert.

Auch die Eigenprodukte (Lloyds, etc.) werden hier erstellt. Somit bietet die Courtagen Übersicht eine Liste aller verwalteten Policen.

Prämien verrechnen

Police-Courtagen → Erneuerung durchführen

Unabhängig davon, ob es sich um eine neue Police (Erst-/Teilprämie) oder eine Erneuerung (Folgeprämie) handelt, muss über die Funktion "Erneuerung durchführen" eine Rechnung in der Auftragsbearbeitung erstellt werden.

Selektieren Sie als erstes alle Prämienrechnungen, die noch erneuert werden müssen, mit folgenden Filter-Einstellungen

  • Allgemein: Offene Erneuerungen

  • von / bis: Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf das von-Datum der Prämienrechnung

Markieren Sie alle Prämienrechnungen, die verrechnet werden sollen und führen Sie die Gruppenaktion Erneuerung durchführen aus.

Prämienrechnung

  • Status Abgleich der Prämienrechnung wird auf Kontrolliert gesetzt

  • Versendet am Datum wird mit den aktuellen Datum überschrieben

Aufträge

  • ein Rechnungsbeleg mit dem Status Rechnung in Arbeit wurde erstellt
    der mit der Prämienrechnung verknüpft ist

Rechnung drucken

Auftrag

In der Auftragsbearbeitung werden jetzt alle weiteren Schritte bis einschliesslich Zahlungseingang vorgenommen.
(die Funktionen der Auftragsbearbeitungen werden im Kurs BrokerStar Erweiterte Funktionen ausführlich erläutert)

  1. Rechnungen drucken

  2. Status auf Rechnung gestellt hochsetzten

  3. Mahnwesen bei Bedarf

  4. Zahlungen erfassen / ESR Datei importieren

Sobald die Rechnung ausgeglichen ist, werden die Zahlungsinformationen in die Prämienrechnung übernommen

  • Status Abgleich der Prämienrechnung wird auf Bezahlt gesetzt

  • Status Abgleich der Courtagenanspruch wird auf Bezahlt gesetzt

  • Zahlungseingang Datum wird mit den Zahl-Datum überschrieben



Weiterführende Artikel

Lloyds Reporting