E-Mailing (IT)

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Jan. 18, 2023

Configurazione

1. Per impostare l'invio di e-mail, andate sul vostro profilo e cliccate su "Modificare opzioni di posta elettronica":

2. Inserite ora i dati del vostro conto presso il vostro mail provider. Contattate il vostro supporto tecnico per questo.

3. Informare la hotline della WMC che si sta utilizzando la funzionalità di e-mailing nella propria installazione in modo che la WMC possa attivare la sincronizzazione automatica.

Utilizzare

Ora è possibile creare e inviare l'e-mail. Dopo l'invio, l'e-mail rimane aperta. Cliccare su E-Mailing per entrare nella lista delle e-mail. Il messaggio può essere creato dal menu principale o direttamente dal contatto o dalla politica.


Attenzione misura dopo la release 2.24.1 dal 03.10.22

Eseguire i passaggi da 2.b) 3. a 5. nel profilo utente.

Se avete domande, contattate il nostro supporto.

Vantaggi

Il modulo E-Mailing offre all'utente la possibilità di inviare e ricevere e-mail direttamente dal programma. Il messaggio inviato o ricevuto viene automaticamente assegnato dal sistema direttamente al contatto o alla politica giusta.

Buono a sapersi:

  1. Le e-mail vengono archiviate direttamente presso il cliente o la polizza se c'è un riferimento:

    L'indirizzo e-mail viene riconosciuto perché è disponibile nella rubrica; argomento: Il numero di polizza tra parentesi quadre [xxx] → L'e-mail viene archiviata con la polizza corrispondente.

  2. La sincronizzazione avviene automaticamente ogni 5 minuti.
  3. Le e-mail in uscita non sono sincronizzate.
  4. STMP + IMAP devono essere supportati affinché la sincronizzazione sia possibile.
  5. Le e-mail possono essere inviate direttamente dall'elaboratore di testi. Viene quindi generato automaticamente un PDF.

Limitazioni

  1. L'invio di massa non è possibile.
  2. I modelli non possono essere creati e utilizzati.
  3. Le firme non possono essere memorizzate.
  4. Le variabili non sono supportate.