Folgende Schritte sind für die Sobrado Schnittstelle zu machen:
BrokerStar Branchen mit Sobrado Branchen mappen.
Policen / Einstellungen / Branchen
Versicherungsgesellschaften mit Sobrado mappen:
Adressbuch / Filter / Kategorie “Versicherungen”
BrokerStar Policen mit Sobrado synchronisieren:
Policen / Einstellungen / “Alle Policen synchronisieren”
Ausschreibung im BrokerStar über den Versicherungsnehmer starten.
Police in Sobrado CRM auswählen und ausschreiben:
(In einer nächsten Anpassung wir die Ausschreibung von der BrokerStar Police aus möglich sein)
Adressbuch / Kunde / Aktion “Sobrado: Ausschreibung starten”
Mit Abschluss der Police über Sobrado, werden die Policen-Daten in den BrokerStar synchronisiert, inkl. Policen-Dokumente als PDF.