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Rechnung generieren

Die Prämienrechnungen für die Folgeprämien werden für alle Branchen über diese Funktion generiert.

Auch die die Eigenprodukte (Lloyds, etc.) werden hier erstellt. Somit bietet die die Courtagen Übersicht eine  eine Liste aller verwalteten Policen.

Prämien verrechnen

Unabhängig davon, ob es sich um eine neue Police (Erst-/Teilprämie) oder eine Erneuerung (Folgeprämie) handelt, muss über die Funktion "Erneuerung durchführen" eine Rechnung in der Auftragsbearbeitung erstellt werden.

Selektieren Sie als erstes alle Prämienrechnungen, die noch erneuert werden müssen, mit folgenden Filter-Einstellungen

• Allgemein:

   Offene

   Offene Erneuerungen

• von / bis:

   Zeitraum

   Zeitraum eingrenzen – gefiltert wird auf

  das 

  das von-Datum der Prämienrechnung

...

Markieren Sie alle Prämienrechnungen, die verrechnet werden sollen und führen Sie die

...

Gruppenaktion Erneuerung durchführen

...

 aus.

...

Prämienrechnung

• Status Abgleich

   der

   der Prämienrechnung wird

  auf 

  auf Kontrolliert

   gesetzt

   gesetzt

• Versendet am

   Datum

   Datum wird mit den aktuellen Datum überschrieben

Aufträge

• ein Rechnungsbeleg mit dem

  Status 

  Status Rechnung in Arbeit

   wurde

   wurde erstellt
  der mit der Prämienrechnung verknüpft ist

Rechnung drucken

In der Auftragsbearbeitung werden jetzt alle weiteren Schritte bis einschliesslich Zahlungseingang vorgenommen.
(die Funktionen der Auftragsbearbeitungen werden im

...

Kurs BrokerStar Erweiterte Funktionen

...

 ausführlich erläutert)

1. Rechnungen drucken

2. Status

...

1. auf Rechnung gestellt

...

1.  hochsetzten

2. Mahnwesen bei Bedarf

3. Zahlungen erfassen / ESR Datei importieren

Sobald die Rechnung ausgeglichen ist, werden die Zahlungsinformationen in die die Prämienrechnung übernommen übernommen

• Status Abgleich

   der

   der Prämienrechnung wird

  auf 

  auf Bezahlt

   gesetzt

   gesetzt

• Status Abgleich

   der

   der Courtagenanspruch wird

  auf 

  auf Bezahlt

   gesetzt

   gesetzt

• Zahlungseingang

   Datum

   Datum wird mit den Zahl-Datum überschrieben