In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die gesellschaftsübergreifenden Erfassungen vornehmen. Ziel dieses Artikels ist es, dass Sie als Anwenderin und als Anwender von BrokerStar die notwendigen und verschiedenen Erfassungen verstehen. Natürlich dürfen Sie jederzeit auch unseren Support zur Hilfe kontaktieren, sollten Sie weitere Hilfe benötigen.
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Hauptbranche & Unterbranche
Prozessvisualierung einfügen
Um eine Haupt- und eine Unterbranche zu erfassen, navigieren Sie über das Hauptmenü in das Modul Policen. Scrollen Sie danach runter, bis sie die Einstellungen in den Aktionen sehen und klicken Sie auf die Einstellungen. In der Einstellungsübersicht klicken Sie in den Branchenstammdaten auf Branche verwalten.
Untenstehendes Erklärvideo zeigt Ihnen die Navigation.
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Eingaben beschreiben (Screenshot unten)
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Courtagen- und Provisions-Formeln erfassen
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Vermittler-Gruppen sind bspw. “Mitarbeitende Innendienst”, “Kundenberater”, “Externe Vermittler” usw. Sie können in den Vermittler-Gruppen die Vermittleranteile für eine ganze Gruppe definieren, die Sie im Anschluss dann ihren hinterlegten Vermittlerinnen bzw. Vermittler zuweisen können (Vermittlerinnen bzw. Vermittler sind als Kontakt im Modul Adressbuch gespeichert).
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Information Nur, wenn ein Vermittler der Kategorie Vermittler (Zusatzdaten) zugeordnet ist, kann später auf der Police mit einem Vermittleranteil (Provision) hinzugefügt werden (Screenshot unten). |
Schematische Darstellung zur Erfassung eines Vermittlers
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Vermittleranteile (Vermittlerprovision) festlegen
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Kontakt vollständig erfassen
Im Feld-Block Zusatzdaten bei Kategorie auswählen, dass dieser Kontakt ein Vermittler ist
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