In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die gesellschaftsübergreifenden Erfassungen vornehmen. Ziel dieses Artikels ist es, dass Sie als Anwenderin und als Anwender von BrokerStar die notwendigen und verschiedenen Erfassungen verstehen. Natürlich dürfen Sie jederzeit auch unseren Support zur Hilfe kontaktieren, sollten Sie weitere Hilfe benötigen.
Achtung Damit Sie die Prämienrechnungen korrekt erstellen und im Anschluss automatisch mit den Prämienrechnungen und den Couragen der Versicherungsgesellschaften abgleichen können, müssen Sie die in diesem Artikel erklärten Punkte korrekt einstellen. |
Information Wir sind stets darum bemüht, die Inhalte unserer Artikel aktuell zu halten. Dennoch kann es vorkommen, dass über die Zeit gewisse Inhalte nicht mehr ganz dem aktuellen Stand entsprechen. Sollten Sie signifikante Abweichungen feststellen, sind wir Ihnen um jede Rückmeldung dankbar.
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Prozessvisualierung einfügen
Um eine Haupt- und eine Unterbranche zu erfassen, navigieren Sie über das Hauptmenü in das Modul Policen. Scrollen Sie danach runter, bis sie die Einstellungen in den Aktionen sehen und klicken Sie auf die Einstellungen. In der Einstellungsübersicht klicken Sie in den Branchenstammdaten auf Branche verwalten.
Untenstehendes Erklärvideo zeigt Ihnen die Navigation.
Home _ brokerStar by WMC und 5 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft Edge 2024-02-28 12-37-53.mp4Eingaben beschreiben (Screenshot unten)
Die Courtage- und die Provisions-Formel werden in BrokerStar mit folgender Hierarchie gesteuert:
Stufe: Produkt (übersteuert Versicherungsgesellschaft und GLOBAL)
Stufe: Versicherungsgesellschaft (GLOBAL)
Stufe: GLOBAL
Die Erfassung der Formeln nehmen Sie in den Einstellungen im Modul Policen vor.
Untenstehendes Kurzvideo erklärt Ihnen die Navigation zur Erfassung eines Produktes. Sie können, nachdem Sie ein Produkt erfasst haben, dieses kopieren, ein Kombiprodukt anlegen oder eine Altersgruppe erstellen.
Home _ brokerStar by WMC und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft Edge 2024-02-29 09-25-47.mp4Untenstehendes Kurzvideo erklärt Ihnen die Navigation. Sie können, nachdem Sie die gewünschte Versicherungsgesellschaft ausgewählt und die entsprechenden Formeln hinterlegt haben, mit dem Button Speichern rechts oben sichern.
Policen _ brokerStar by WMC und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft Edge 2024-02-28 16-27-14.mp4
Untenstehendes Kurzvideo erklärt Ihnen die Navigation. Um auf der globalen Stufe die Formeln zu erfassen, navigieren Sie auf den Button Anzeigen. Danach können Sie die globalen Sätze je Branche eingeben.
Home _ brokerStar by WMC - Geschäftlich – Microsoft Edge 2024-02-28 18-26-18.mp4Vermittler-Gruppen sind bspw. “Mitarbeitende Innendienst”, “Kundenberater”, “Externe Vermittler” usw. Sie können in den Vermittler-Gruppen die Vermittleranteile für eine ganze Gruppe definieren, die Sie im Anschluss dann ihren hinterlegten Vermittlerinnen bzw. Vermittler zuweisen können (Vermittlerinnen bzw. Vermittler sind als Kontakt im Modul Adressbuch gespeichert).
Ein Vermittler bzw. eine Vermittlerin in BrokerStar als Kontakt erfasst und ist der Kategorie Vermittler zugeordnet. Ein Vermittler besitzt ein Anrecht auf einen Teil der Courtagen aus seinen bzw. ihren Verträgen. Dieser Anteil entspricht dem sog. Vermittleranteil.
Information Nur, wenn ein Vermittler der Kategorie Vermittler (Zusatzdaten) zugeordnet ist, kann später auf der Police mit einem Vermittleranteil (Provision) hinzugefügt werden (Screenshot unten). |
Kontakt vollständig erfassen
Im Feld-Block Zusatzdaten bei Kategorie auswählen, dass dieser Kontakt ein Vermittler ist
Die Funktion "Inhalt nach Stichwort" zeigt automatisch zugehörige Artikel an, die auf den von Ihnen ausgewählten Stichwörtern basieren. Wenn Sie Optionen zu diesen Funktionen bearbeiten möchten, wählen Sie den Platzhalter aus und tippen Sie auf das Stiftsymbol.
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