1) Schlüssel aus Sobrado an hotline@wmc.ch senden
WMC hinterlegt den Schlüssel im BrokerStar für die Schnittstelle zu Sobrado.
2) Im BrokerStar die Branchen mit den Sobrado Branchen mappen
Policen / Einstellungen / Branchen
3) Im BrokerStar die Versicherungsgesellschaften mit den Sobrado Versicherungen mappen
Adressbuch / Filter / Kategorie “Versicherungen”
4) Im BrokerStar den Policen Sync. mit Sobrado ausführen
Policen / Einstellungen / “Alle Policen synchronisieren”
5) Im BrokerStar die Ausschreibung über den Versicherungsnehmer starten.
(In einer nächsten Anpassung, wird die Ausschreibung auch von der BrokerStar Police aus möglich sein)
Adressbuch / Kunde / Aktion “Sobrado: Ausschreibung starten”
Mit Abschluss der Police über Sobrado, werden die Policen-Daten in den BrokerStar synchronisiert, inkl. Policen-Dokumente als PDF.