Kontaktimport.xlsx  (Rechtsclick und speichern unter....)

Kontakt Import/Mutation via Excel-Liste

In der Adressbuch-Übersicht gelangen Sie via "Aktionen - Einstellungen" zum Import "Kontaktdaten mit CSV importieren / mutieren"

Hier kann die gewünschte Datei für den Import ausgewählt werden:

Bitte beachten:

• Sind in der Datenbank bereits Kontakte vorhanden, werden diese überschrieben, wenn der derselbe Inhalt im Feld  "Nr."  bereits vorhanden ist.

• Ist "Nr." nicht vorhanden, wird der Kontakt mutiert, wenn Nachname/Firma, Vorname/Zusatz und PLZ vorhanden sind.

Nach dem Import

Es wird Ihnen Folgendes angezeigt:

Grün: Importierte Kontakte

Gelb: Bereits vorhandene Kontakte

Rot: Ungültige Kontakte → Durch Anklicken können Sie fehlerhafte Einträge herunterladen und anzeigen lassen. Dies hilft bei notwendigen Korrekturen.

Folgende Felder können importiert werden:

Achtung: Alle Auswahlfelder müssen exakt gleich heissen wie im BrokerStar!

Fremdsprachen: Die Daten in den Felder (z.B. Kontaktart Firma/Person und Kategorie usw.) kann bzw. muss in der Sprache des Benutzers zum Zeitpunkt des Imports sein. 
Wenn die Installation auf französisch ist, werden die Strings mit "name_f" überprüft. 

Spaltenname	Type	BrokerStarfeld
Spaltenname	Type	BrokerStarfeld
Kontaktart	Pflichtfeld / Auswahlfeld
Kategorie	Pflichtfeld / Auswahlfeld
Anrede	Auswahlfeld
Briefanrede	Textfeld
Nachname / Firma	Pflichtfeld / Textfeld
Vorname / Zusatz	Pflichtfeld / Textfeld	Pflichtfeld, wenn Kontaktart "Person" ist!
Titel	Auswahlfeld
Geburtstag	Datumfeld
Adresse	Textfeld
PLZ	Textfeld
Ort	Textfeld
Land	Pflichtfeld / Auswahlfeld
E-Mail	Textfeld
E-Mail privat	Textfeld
Telefon	Textfeld
Telefon privat	Textfeld
Handy	Textfeld
Fax	Textfeld
Webseite	Textfeld
Skype	Textfeld
Bemerkung	Textfeld
Beruf	Textfeld
Arbeitgeber	Textfeld
Steuer Nr.	Textfeld
Vertragsstatus	Auswahlfeld
Kundenberater	Pflichtfeld / Auswahlfeld
Mandatsleiter	Auswahlfeld
Sachbearbeiter	Auswahlfeld
Vermittler	Auswahlfeld
Kundenwert	Auswahlfeld
Beschäftigungsstatus	Auswahlfeld
Sprache	Pflichtfeld / Auswahlfeld

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