Vorbedingung

• Code Versicherung ist eingegeben
• Prämienrechnungen sind erstellt

Ziel

Kontrolle ob die Sollstellung aus brokerStar mit den definitiven Beträgen von der Gesellschaft überreinstimmen.

Möglichkeiten

• Manueller Abgleich
• XML-Upload
• Autoimport durch DXP (wird auf der Startseite angezeigt)

Workflow XML-Import

• Einlesen (manuell/automatisch)
• Abgleich durch das System nach
  
  • Finma No. (XML)
  • Kundenname
  • Policennummer
  • Von-Bis für Prämienrechnung
  • Betrag
• Resultat durch das System
  • Gesellschaft nicht gefunden
  • Police nicht gefunden
  • Rechnung nicht gefunden
    • Rechnung automatisch erstellen
  • Rechnung gefunden
    • Kontrolliert / bereits kontrolliert
    • Differenziert
      
      • Kontaktaufnahme mit VU
      • Übernahme Differenz
    • Bereits bezahlt
• Als Kontrolliert markieren

Die Ansicht sollte nach Möglichkeit immer leer sein.

Konfigurationsmöglichkeiten

• Toleranz für Courtage und Rechnungsbetrag in Betrag und %