Kontaktimport.xlsx (Rechtsclick und speichern unter....)
Kontakt Import/Mutation via Excel-Liste
In der Adressbuch-Übersicht gelangen Sie via "Aktionen - Einstellungen" zum Import "Kontaktdaten mit CSV importieren / mutieren"
Hier kann die gewünschte Datei für den Import ausgewählt werden:
Bitte beachten:
- Sind in der Datenbank bereits Kontakte vorhanden, werden diese überschrieben, wenn der derselbe Inhalt im Feld "Nr." bereits vorhanden ist.
- Ist "Nr." nicht vorhanden, wird der Kontakt mutiert, wenn Nachname/Firma, Vorname/Zusatz und PLZ vorhanden sind.
Nach dem Import
Es wird Ihnen Folgendes angezeigt:
Grün: Importierte Kontakte
Gelb: Bereits vorhandene Kontakte
Rot: Ungültige Kontakte → Durch Anklicken können Sie fehlerhafte Einträge herunterladen und anzeigen lassen. Dies hilft bei notwendigen Korrekturen.
Folgende Felder können importiert werden:
Achtung: Alle Auswahlfelder müssen exakt gleich heissen wie im BrokerStar!
Fremdsprachen: Die Daten in den Felder (z.B. Kontaktart Firma/Person und Kategorie usw.) kann bzw. muss in der Sprache des Benutzers zum Zeitpunkt des Imports sein.
Wenn die Installation auf französisch ist, werden die Strings mit "name_f" überprüft.
Spaltenname | Type | BrokerStarfeld |
|---|---|---|
Spaltenname | Type | BrokerStarfeld |
| Kontaktart | Pflichtfeld / Auswahlfeld |
|
| Kategorie | Pflichtfeld / Auswahlfeld |
|
| Anrede | Auswahlfeld |
|
| Briefanrede | Textfeld | |
| Nachname / Firma | Pflichtfeld / Textfeld | |
| Vorname / Zusatz | Pflichtfeld / Textfeld | Pflichtfeld, wenn Kontaktart "Person" ist! |
| Titel | Auswahlfeld |
|
| Geburtstag | Datumfeld | |
| Adresse | Textfeld | |
| PLZ | Textfeld | |
| Ort | Textfeld | |
| Land | Pflichtfeld / Auswahlfeld |
|
| Textfeld | ||
| E-Mail privat | Textfeld | |
| Telefon | Textfeld | |
| Telefon privat | Textfeld | |
| Handy | Textfeld | |
| Fax | Textfeld | |
| Webseite | Textfeld | |
| Skype | Textfeld | |
| Bemerkung | Textfeld | |
| Beruf | Textfeld | |
| Arbeitgeber | Textfeld | |
| Steuer Nr. | Textfeld | |
| Vertragsstatus | Auswahlfeld |
|
| Kundenberater | Pflichtfeld / Auswahlfeld |
|
| Mandatsleiter | Auswahlfeld |
|
| Sachbearbeiter | Auswahlfeld |
|
| Vermittler | Auswahlfeld |
|
| Kundenwert | Auswahlfeld |
|
| Beschäftigungsstatus | Auswahlfeld |
|
| Sprache | Pflichtfeld / Auswahlfeld |
|
Testing
| # | Title | Status (Passed/Failed) | Comments |
|---|---|---|---|
| BS-9315 (for 2.18) | 10.02.2021 | ||
| 1 | All column names should be the same in German when exporting Excel: |  | |
| 1.1 | Export only those columns which are activated under "Show / Hide columns" | | |
| 1.2 | Export all columns | | |