Folgende Schritte sind für die Sobrado Schnittstelle zu machen:
Schlüssel aus Sobrado in BrokerStar hinterlegen (per Mail an WMC schicken)
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BrokerStar Branchen mit Sobrado Branchen mappen.1) Bei Sobrado den Schlüssel kopieren und an hotline@wmc.ch senden
WMC hinterlegt anschliessend den Schlüssel im BrokerStar für die Schnittstelle zu Sobrado.
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2) Im BrokerStar die Branchen mit den Sobrado Branchen mappen
Policen / Einstellungen / Branchen
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3) Im BrokerStar die Versicherungsgesellschaften mit den Sobrado Versicherungen mappen:
Adressbuch / Filter / Kategorie “Versicherungen”
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4) Im BrokerStar den Policen Sync. mit Sobrado synchronisieren:ausführen
Policen / Einstellungen / “Alle Policen synchronisieren”
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5) Im BrokerStar die Ausschreibung im BrokerStar über den Versicherungsnehmer starten.
Police in Sobrado CRM auswählen und ausschreiben:
(In einer nächsten Anpassung wir , wird die Ausschreibung auch von der BrokerStar Police aus möglich sein)
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Mit Abschluss der Police über Sobrado, werden die Policen-Daten in den BrokerStar synchronisiert, inkl. Policen-Dokumente als PDF.
6) Bereinigung von Duplikaten
Falls nach der Synchronisation duplizierte Kontakte sich im Adressbuch befinden:
Kunden-ID in Sobrado anpassen (die alte ID des Kunden eingeben):
Duplikat im BrokerStar löschen.