Kontaktimport.xlsx  (Rechtsclick und speichern unter....)

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In der Adressbuch-Übersicht gelangen Sie via "Aktionen - Einstellungen" zum Import "Kontaktdaten mit CSV importieren / mutieren"

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Hier kann die gewünschte Datei für den Import ausgewählt werden:Image Removed

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Bitte beachten:

Bestehende Kontakte im BrokerStar mutieren:

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• BrokerStar Sprache muss auf “Deutsch” sein (Userprofiel Einstellungen)

• Export Excel “Alle Spalten”

• Mutation in Export Liste vornehmen (Titel Zeile mit den Spaltenbenennungen nicht verändern!)

• Mutierte Liste wieder in BrokerStar importieren (Anhand der Kunden “Nr.” wird die Mutation vorgenommen)

• Ist keine Kontakt “Nr.” auf der Importliste vorhanden, werden die folgenden Felder geprüft

  • “Nachname” - “Firma” - “Vorname” - “Zusatz” - “PLZ”

  • Sind diese Felder identisch mit einem Kontakt im BrokerStar, wird dieser Kontakt auch ohne Kontakt “Nr.” mutiert
    (Somit soll das erstellen von Dubletten verhindert werden)

Neue Kontakte in BrokerStar importieren:

• BrokerStar Sprache muss auf “Deutsch” sein (Userprofiel Einstellungen)

• Export Excel “Alle Spalten” (Als Importvorlage)

• Exportierte Liste mit den neuen Kunden ergänzen (Titel Zeile mit den Spaltenbenennungen nicht verändern!)

• Liste mit den neuen Kunden in den BrokerStar importieren

  • Weil die Importliste über keine Kontakt “Nr.” verfügt werden folgende Felder geprüft

    • “Nachname” - “Firma” - “Vorname” - “Zusatz” - “PLZ”

    • Sind diese Felder identisch mit einem Kontakt im BrokerStar, wird dieser Kontakt auch ohne Kontakt “Nr.” mutiert
      (Somit soll das erstellen von Dubletten verhindert werden)

    • Kann keine Zuordnung im BrokerStar gemacht werden, dann wird ein neuer Kontakt erstellt

Nach dem Import

Es wird Ihnen Folgendes angezeigt:

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Rot: Ungültige Kontakte → Durch Anklicken können Sie fehlerhafte Einträge herunterladen und anzeigen lassen. Dies hilft bei notwendigen Korrekturen.Image Removed

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Folgende Felder können importiert werden:

Achtung: Alle Auswahlfelder müssen exakt gleich heissen wie im BrokerStar!

Fremdsprachen: Die Daten in den Felder (z.B. Kontaktart Firma/Person und Kategorie usw.) kann bzw. muss in der Sprache des Benutzers zum Zeitpunkt des Imports sein. 
Wenn die Installation auf französisch ist, werden die Strings mit "name_f" überprüft. 

Spaltenname	Type	BrokerStarfeld
Spaltenname	Type	BrokerStarfeld
Kontaktart	Pflichtfeld / Auswahlfeld

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Kategorie	Pflichtfeld / Auswahlfeld

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Anrede	Auswahlfeld

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Briefanrede	Textfeld
Nachname / Firma	Pflichtfeld /

 Textfeld

Textfeld
Vorname / Zusatz	Pflichtfeld /

 Textfeld

Textfeld	Pflichtfeld, wenn Kontaktart "Person" ist!
Titel	Auswahlfeld

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Geburtstag	Datumfeld
Adresse	Textfeld
PLZ	Textfeld
Ort	Textfeld
Land	Pflichtfeld / Auswahlfeld

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E-Mail	Textfeld
E-Mail privat	Textfeld
Telefon	Textfeld
Telefon privat	Textfeld
Handy	Textfeld
Fax	Textfeld
Webseite	Textfeld
Skype	Textfeld
Bemerkung	Textfeld
Beruf	Textfeld
Arbeitgeber	Textfeld
Steuer Nr.	Textfeld
Vertragsstatus	Auswahlfeld

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Kundenberater	Pflichtfeld / Auswahlfeld

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Mandatsleiter	Auswahlfeld

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Sachbearbeiter	Auswahlfeld

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Vermittler	Auswahlfeld

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Kundenwert	Auswahlfeld

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Beschäftigungsstatus	Auswahlfeld

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Sprache	Pflichtfeld / Auswahlfeld

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