Folgende Schritte sind 1) Schlüssel aus Sobrado an hotline@wmc.ch senden
WMC hinterlegt den Schlüssel im BrokerStar für die Sobrado Schnittstelle zu machen:Schlüssel aus Sobrado in BrokerStar hinterlegen (per Mail an WMC schicken)Sobrado.
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2) Im BrokerStar die Branchen mit den Sobrado Branchen mappen.
Policen / Einstellungen / Branchen
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3) Im BrokerStar die Versicherungsgesellschaften mit den Sobrado Versicherungen mappen:
Adressbuch / Filter / Kategorie “Versicherungen”
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4) Im BrokerStar den Policen Sync. mit Sobrado synchronisieren:ausführen
Policen / Einstellungen / “Alle Policen synchronisieren”
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5) Im BrokerStar die Ausschreibung im BrokerStar über den Versicherungsnehmer starten.
Police in Sobrado CRM auswählen und ausschreiben:
(In einer nächsten Anpassung wir , wird die Ausschreibung auch von der BrokerStar Police aus möglich sein)
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