In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die gesellschaftsübergreifenden Erfassungen vornehmen. Ziel dieses Artikels ist es, dass Sie als Anwenderin und als Anwender von BrokerStar die notwendigen und verschiedenen Erfassungen verstehen. Natürlich dürfen Sie jederzeit auch unseren Support zur Hilfe kontaktieren, sollten Sie weitere Hilfe benötigen.
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Hauptbranche & Unterbranche
Prozessvisualierung einfügen
Um eine Haupt- und eine Unterbranche zu erfassen, navigieren Sie über das Hauptmenü in das Modul Policen. Scrollen Sie danach runter, bis sie die Einstellungen in den Aktionen sehen und klicken Sie auf die Einstellungen. In der Einstellungsübersicht klicken Sie in den Branchenstammdaten auf Branche verwalten.
Untenstehendes Erklärvideo zeigt Ihnen die Navigation.
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Eingaben beschreiben (Screenshot unten)
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Courtagen- und Provisions-Formeln erfassen
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Ein Vermittler bzw. eine Vermittlerin in BrokerStar als Kontakt erfasst und ist der Kategorie Vermittler zugeordnet. Ein Vermittler besitzt ein Anrecht auf einen Teil der Courtagen und Provisionen aus seinen bzw. ihren Verträgen. Dieser Anteil entspricht dem sog. Vermittleranteil.
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Information Nur, wenn ein Vermittler der Kategorie Vermittler (Zusatzdaten) zugeordnet ist, kann später auf der Police mit einem Vermittleranteil (Provision) hinzugefügt werden (Screenshot unten). |
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Erfassung eines Vermittlers inkl. individueller Zuordnung einer Vermittlergruppe
Einen Vermittler erfassen Sie als Kontakt in Ihrem Adressbuch. Sie können zudem festlegen, ob Ihr erfasster Vermittler einer Vermittlergruppe angehört oder nicht. Untenstehende Darstellung erklärt Ihnen die Einstellungen Schritt für Schritt.
| Inc drawio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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