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Beschreibung
Mit BrokerStar ist das Raustelefonieren standardmässig möglich, wenn Sie eine Telefonanlage betreiben, die ausgehende Telefonie mit der sogenannten Call-to Funktion unterstützt.
Eingehende Telefonie muss jeweils auf die eingesetzte Telefonanlage abgestimmt und die Integration möglich sein. Für die Telefonlösung 3CX (Webapplikation) https://www.3cx.de haben wir nun eine Lösung umgesetzt und eine Anbindung entwickelt, die es ermöglicht die eingehende Telefonie auf verschiedene Weise abzudecken.
Was heisst das für Sie?
Bei einem eingehenden Anruf wird der Name des Anrufers, der Kontakt im Brokerstar gefunden wurde, im 3CX Display angezeigt.
Darüber hinaus ist es mit dieser Konfiguration auch möglich, dass sich im BrokerStar der Kontakt automatisch öffnet.
Anleitung
Bei einem eingehenden Telefonat wird nach der Telefonnummer im BrokerStar gesucht und wenn gefunden angezeigt.
Bei der Nutzung der App als Webclient, wird durch Annahme des Anrufes der Kontakt im BrokerStar geöffnet.
Es gibt auch die Möglichkeit, bevor Sie den Anrufer annehmen, durch drücken auf die kleine Visitenkarte den Kontakt im BrokerStar zu öffnen.
Konfiguration für Ihren Telefonie Techniker:
Brokerstar:
Erstellen Sie einen neuen API-Benutzer:
Admin → Benutzer → Schnittstellen Benutzer verwalten → Neuer Schnittstellen Benutzer
Name = 3CX
Laden Sie die XML Datei herunter:
Admin → 3CX → 3CX XML Download
3CX Server:
Die heruntergeladene Datei (Brokerstar.xml) hochladen
Management Console → Settings → CRM → Server side Tab und klicken Sie auf "Add"
Folgende Felder ausfüllen:
BrokerstarURL: Ihre Brokerstar-Installation z.B. (ohne "https"): subdomain.brokerstar.biz
AccessToken: Den Token vom erstelltem 3CX API-Benutzer
Webclient:
URL: https://xxx/webclient
Click to Call (Browser-Erweiterug)
Rechts unten auf “Apps” clicken
Wenn nur Webclient genutzt wird, Browser-Erweiterung installieren
Konfiguration: Webclient auswählen und URL einfügen
CRM Integration aktivieren
Drei Punkte -> Einstellungen -> Integration -> “Kontakt-URL bei aktivierter CRM-Integration automatisch öffnen” auswählen
Desktop App:
Im Webclient links unten auf “Apps” clicken
Desktop-Anwendung für Windows herunterladen und installieren
Nach der Installation im Webclient auf “Provisionieren” klicken
Click to Call
Über Windows kann die “Desktop App” ausgewählt werden
Oder Browser-Erweiterug nutzen und bei der Konfiguration “Desktop-App” auswählen
CRM Integration aktivieren
Drei Punkte -> Einstellungen -> Integration -> “Kontakt-URL bei aktivierter CRM-Integration automatisch öffnen” auswählen
Die Erweiterung interpretiert alle Nummer, als eine Telefonnummer, wenn diese wie eine Telefonnummer aufgebaut ist. (z.B. Datum 01.01.1990)
Sodass die Anbindung genutzt werden kann, muss diese im BrokerStar freigeschaltenfreigeschaltet werden! Dies wird durch den Support/Technik bei der WMC erledigt.
Nutzen
Mit diesem Service verwal
Mit diesem Service ist es nicht mehr nötig, die Kontakte im 3CX zu pflegen, sondern kann direkt in Ihrem CRM verwaltet werden.
Gut zu wissen
Diese Funktion ist kostenpflichtig und berechnet sich pro User. Diese Funktion gilt für alle User, exklusiv der Vermittler. Es können keine Einzel-Lizenzen gelöst werden.
Unsere Richtpreise:
Kontakte im 3CX Adressbuch werden zuerst berücksichtigt. Was heisst das? Sollten Sie im 3XC einen Kontakt erfasst haben beispielsweise unter dem Namen Petra Hugendobler und Frau Hugendobler wird Kundin bei Ihnen, hat aber inzwischen den Namen geändert durch Heirat und ist mit dem neuen Namen im BrokerStar erfasst, wird der alte Namen angezeigt, den 3CX unter dieser Telefonnummer findet. Löschen Sie einfach den Kontakt im 3CX, dann wird er künftig korrekt angezeigt.
Es wird in allen Felder nach der Telefonnummer gesucht
Limitierungen
Dass sich bei einem eingehenden Anruf der gefundene Kontakt automatisch öffnet, funktioniert nur mit dem Webclient, beim annehmen des Anrufes, oder klicken auf die Visitenkarte im Webclient.
Die Anbindung steht allen Usern zur Verfügung. Einzelne User können nicht ausgeschlossen werden.
Die Kontakte werden nicht mit dem 3CX Adressbuch synchronisiert. Bei eingehenden Anrufe wird der Kontakt lediglich aus dem BrokerStar im 3CX angezeigt. Die Telefonkartei ist somit der BrokerStar.