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In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die gesellschaftsübergreifenden Erfassungen vornehmen. Ziel dieses Artikels ist es, dass Sie als Anwenderin und als Anwender von BrokerStar die notwendigen und verschiedenen Erfassungen verstehen. Natürlich dürfen Sie jederzeit auch unseren Support zur Hilfe kontaktieren, sollten Sie weitere Hilfe benötigen.

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Hauptbranche & Unterbranche

Prozessvisualierung einfügen

Um eine Haupt- und eine Unterbranche zu erfassen, navigieren Sie über das Hauptmenü in das Modul Policen. Scrollen Sie danach runter, bis sie die Einstellungen in den Aktionen sehen und klicken Sie auf die Einstellungen. In der Einstellungsübersicht klicken Sie in den Branchenstammdaten auf Branche verwalten.

Untenstehendes Erklärvideo zeigt Ihnen die Navigation.

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Eingaben beschreiben (Screenshot unten)

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Courtagen- und Provisions-Formeln erfassen

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Vermittler-Gruppen sind bspw. “Mitarbeitende Innendienst”, “Kundenberater”, “Externe Vermittler” usw. Sie können in den Vermittler-Gruppen die Vermittleranteile für eine ganze Gruppe definieren, die Sie im Anschluss dann ihren hinterlegten Vermittlerinnen bzw. Vermittler zuweisen können (Vermittlerinnen bzw. Vermittler sind als Kontakt im Modul Adressbuch gespeichert).

Video & Text

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Vermittler & Vermittleranteile

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Vermittleranteile

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pCenter0aspectSRJkxjewK2K9LD5MicEo 1width1195linksautotbstyletopisUpload1height612Ein Vermittler bzw. eine Vermittlerin in BrokerStar als Kontakt erfasst und ist der Kategorie Vermittler zugeordnet. Ein Vermittler besitzt ein Anrecht auf einen Teil der Courtagen aus seinen bzw. ihren Verträgen. Dieser Anteil entspricht dem sog. Vermittleranteil.

Info
Information Nur, wenn ein Vermittler der Kategorie Vermittler (Zusatzdaten) zugeordnet ist, kann später auf der Police mit einem Vermittleranteil hinzugefügt werden (Screenshot unten).

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Die Pflichtfelder:
1. Kategorie = «Vermittler» Nur wer der Kategorie Vermittler zugeordnet ist, kann später auf der
Police mit einem Vermittleranteil hinzugefügt werden.
2. Vermittler-Gruppe = z.B. «Mitarbeiter 100%» Mit der Vermittlergruppe sind die Vermittleranteile
von dem jeweiligen Gruppen automatisch hinterlegt.
3. Wenn keine Vermittler-Gruppe besteht oder zugeordnet werden kann, dann «Vermittleranteil»
individuell pro Vermittler definieren, Feld ganz unten im Kontakt «Vermittler». Fehlt die Kategorie
«Vermittler» auf dem Kontakt, wird das Feld für die Eingabe der Vermittleranteile nicht angezeigt

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