Version 3.3.0 (08.07.2024)
- Noël Sutter
Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender
Wir freuen uns, Ihnen die neuesten Funktionen und behobener Fehler zu BrokerStar Version 3.3 vorzustellen.
Wir hoffen, dass diese Verbesserungen Ihr Erlebnis mit unserer Software bereichern. Sollten Sie Fragen haben, steht unser Support-Team Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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hotline@wmc.ch
Inhalt
Adressbuch
Ergänzungen im Feldblock Weiteren Angaben
In den weiteren Angaben können Sie im Editier-Modus neu die Sozialversicherungs-Nummer sowie den Geburtsnamen eines Kontaktes angeben. Diese Felder sind in den Erweiterten Suche filterbar.
Neues E-Mail-Feld
Es wurde ein Eingabefeld für die Erfassung einer weiteren E-Mailadresse hinzugefügt.
Design-Optimierungen
Tabellarischer Übersichten
Die beiden letzten Spalten in den tabellarischen Übersichten wurden fixiert, sodass das Auswählen von Aktionen und von Datenzeilen einfacher ist. Das heisst, dass Sie für die Selektierung von Datenzeilen nicht mehr ganz nach rechts scrollen müssen. Überdies wurde der blaue Aktions-Button durch ein vertikales 3-Punkte-Icon ersetzt. Die aufgerufenen Funktionen bleiben dieselben.
Gruppenaktionen
Die Gruppenaktionen erscheinen in einem optimierten Design für ein allgemein besseres Handling. An den Funktionen ändert sich nichts.
Plus-Button: Einfügen der selektierten Datenzeilen (Haken)
Minus-Button: Entfernen von selektierten Datenzeilen (Haken)
X-Button: Entfernen aller selektierten Datenzeilen (Haken)
Anzeige von Benachrichtigungen
Solange keine Benachrichtigungen vorhanden sind, werden diese nicht mehr über eine rote “Null” bei der Glocke angezeigt, sondern nur noch dann, wenn ungelesene Benachrichtigungen vorhanden sind.
Anzeige keine Benachrichtigung(en)
Anzeige ungelesene Benachrichtigung(en)
Kategorisch geordnete Einstellungen im Modul Policen
Die Einstellungen in den Policen wurden überarbeitet und kategorisch übergeordneten Begriffen zugewiesen.
Reiter Projekte zeigt nur noch offene Projekte
Neu werden nur noch diejenigen Projekte mit einer Nummer angezeigt, die noch nicht beendet wurden. Somit sehen Sie auf einen Blick, wie viele Projekte beim jeweiligen Kontakt noch offen sind.
Zurück-Button im Admin-Bereich
Für das verbesserte Handling wurde ein Zurück-Button im Admin-Bereich ergänzt, sodass auf die Übersichts-Seit zurückgesprungen werden kann, ohne dabei über den Browser steuern zu müssen.
Courtagen & Prämienrechnungen
Neue Spalte Notizen
Von nun an können Sie Ihre Notizen, die sie in Courtagen und Prämienrechnungen erstellt haben, in den jeweiligen Übersichten ein- bzw. ausblenden. Nutzen Sie dafür wie gewohnt den Button “Spalten”. Ist Ihr Notiz-Eintrag grösser, als es in der Spalte angezeigt werden kann, können Sie mit der Maus über den Eintrag fahren, um ihn sehen zu können. Es ist nicht notwendig, den Eintrag öffnen zu müssen.
Vermittlerprovision
Neues Feld Notizen
Ab sofort steht Ihne ein Notizfeld in den Vermittlerprovisions-Einträgen zur Verfügung. Ihre Notizen finden Sie in der Spalte “Notizen”. Ist Ihr Notiz-Eintrag grösser, als es die Spalte in der Tabelle anzeigen kann, können Sie mithilfe Ihrer Maus über den Eintrag fahren, um den gesamten Inhalt anzeigen zu lassen, ohne, dass Sie dafür die Vermittlerprovision öffnen müssen.
Dateimanager
Einschränkung der Berechtigung für Nicht-Administratoren
Aus Sicherheitsgründen erhalten Nicht-Administratoren keine Berechtigung mehr, auf alle Daten im Dateimanager zuzugreifen. Grund dafür ist, dass bspw. durch eine versehentliche Löschung der Daten ein grosser Support-Aufwand generiert wird.
Gruppenaktionen
Massenmutation: Verwendung der Tab-Taste
Ab sofort ist es möglich, dass Sie die Tab-Taste (Tabulator) verwenden können, um zum nächsten Eingabefeld springen zu können. Mit der Enter-Taste können Sie das Feld, auf dem Sie sich befinden, öffnen.
Generierung von mehreren PDFs (Multi-PDF) in einer einzigen ZIP-Datei
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bei einer Mehrfachauswahl von Datensätzen zu entscheiden, ob Sie die Daten in einer einzigen Datei speichern möchten. Die ausgewählten Datensätze werden dann in einer ZIP-Datei zusammengefasst, wodurch der Speicherprozess effizienter und die Handhabung der Dateien vereinfacht wird. Diese ZIP-Datei kann bequem heruntergeladen und bei Bedarf entpackt werden, um Zugriff auf die einzelnen Datensätze zu erhalten. Nutzen Sie diese Funktion, um Ihre Daten besser zu organisieren und den Überblick zu behalten.
Mit Logopapier | Speichern im Dateimanager | Als Einzeldatei |
|---|---|---|
Das Dokument wird mit Ihrem Logopapier generiert | Das Dokument wird zusätzlich im Modul Auftrag (kleiner Dateimanager) abgespeichert | Alle Dateien, die sie selektiert haben, werden als einzelne PDF-Datei (Zip-Datei) generiert |
Aufträge
Einstellungen der Zahlungsfristen
Die Einstellungen der Zahlungsfristen befinden sich neu in den Einstellungen. Das heisst, dass der gesamte Eingabe-Block in die Einstellungen verschoben wurde.
Systeminformationen
Wenn Sie mehr als 100 Datensätze mit Logo-Papier drucken möchten, dann erscheint eine Systeminformation mit dem Hinweis, dass der Auftrag nicht ausgeführt werden kann. Grund dafür ist, dass somit eine Überlastung des Systems verhindert wird.
Ungültige Formel bei Altersgruppe
Wird eine ungültige Formel (ungültiges Format) bei den Produkten eingegeben, wird eine entsprechende Systeminformation erscheinen.
Zu beachten
Allgemein gilt: Es werden nur Formeln akzeptiert, die Ihnen aus den angezeigten Bestandteilen, rechts neben dem Eingabefeld, zur Auswahl stehen. Für andere Eingaben erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Allgemein
Allgemeine Systemverbesserungen (Hintergrund)
Bug Fixes
Wir führen nicht nur neue Funktionen ein, sondern optimieren unsere Software auch ständig durch die Behebung von Bugs (Fehlerstellen). Eine Übersicht der neuesten Korrekturen finden Sie unten.
💬 Ihr Feedback ist uns sehr wichtig! Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, sollten Ihnen weitere Fehler auffallen. Vielen Dank!
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2 Faktoren Authentifizierung
Das Mosaik für die 2FA war nicht aufrufbar und funktioniert wieder.
Filter
Wenn alle Spalten deaktiviert sind, können auch keine Filterergebnisse angezeigt werden. Dieser Bug wurde behoben.
Notizen
Die Länge der Notizen wurde so angepasst, dass diese keine Design-Überlappungen verursacht.
Policen-Einstellungen
Fehlende Einstellungs-Angaben (Neuberechnung der jährlichen Prämein, Courtagensätze mutieren, Alle Fahrzeuge abfragen) sind ersichtlich für Admin-User