Version 3.1.0 (12.02.2024)

Owned by Martin Kostolich
Last updated: Apr. 10, 2024
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  • Allgemein

    • XML:

      • Beim Übernehmen der Gesellschaft Courtagen Betrag wird neu auch der Nettobetrag überschrieben

      • Diverse Übersetzungen

      • Automatisches Matching der Policen-Nummern von XML und von BrokerStar bei vorstehenden Nullen

      • Verträge und Schaden werden nun auch gefragt, ob der Anhang “Öffentlich” und/oder mit “Wassserzeichen” abgelegt werden soll

      • Upload

        • Anzeige Police nicht gefunden: Wenn Verträge/Schaden hochgeladen werden, wird angezeigt, wenn die Police nicht gefunden werden konnte

      • Import

        • Import mit angehängten Dateien:

        • Betrag der Nettoprämie der Prämienrechnung wird überschrieben, wenn XML-Eintrag einer Provisionsdatei auf “kontrolliert” gesetzt wird

        • Ignorierung leerer Dateien: Werden leere Dateien der Versicherungsgesellschaften gesendet, werden diese nicht berücksichtigt, was den Speicher im File Manager schont

        • Anzeige: Versicherung stimmt nicht überein

        • Wahl des Rechnungstyps: Bevor die Rechnung erstellt wird, kann der Typ der Rechnung bestimmt werden

    • Für eine verbesserte Übersicht, lässt sich in diversen Übersichten die Spalte “Korrespondenzweg” auswählen

    • Mit dem Lösch-Icon im Filter lassen sich die Standard-Spalten wiederherstellen

    • Sobrado:

      • In Ausschreibungen neue Aktion hinzugefügt: “Alle Sobrado Mandate aktualisieren”

      • Kontakte und Policen, die über Sobrado ins Brokerstar hinzugefügt wurden, können in der erweiterten Suche gesucht werden

      • Synchronisation Policen-Details:

      • Policen werden nicht mehr beim Speichern automatisch synchronisiert, dies erfolgt über den Link “Police synchronisieren” im Block “Aktionen”

    • In fast allen Übersichten wurde eine neue Spalte “Korrespondenz" hinzugefügt

    • Im Filter mit dem Papierkorb Icon, wird der Standard der Spalten wieder hergestellt

  • Adressbuch

    • Archivierte Kontakte werden farblich beim Icon angezeigt, ob der Kontakt archiviert ist

    • Neues Feld “ID” im Excel-Export hinzugefügt, was den Import bzw. das update der Kontaktdaten in anderen Applikationen erleichtert

    • Wird ein Kontakt gelöscht, so wird gleichzeitig auch das Kunden-Login entfernt

    • Neu wird die Kontaktadresse vom Zusatzadressblock, die als Standard definiert wurde, mit exportiert

  • Korrespondenz

    • IBAN in Brief: Neuer Platzhalter “[K_Bankkonto_IBAN]” hinzugefügt

  • Police

    • Rabatte: Rabatte können mit drei Dezimalstellen gespeichert werden

    • Einbehalt nur bei Abschlussprovisionen: Der Einbehalt wurde bei den Courtagen entfernt. Somit ist der Einbehalt nur bei den Abschlussprovisionen vorgesehen

    • In der Prämie wird nun die die Stempelsteuer automatische berechnet, wenn diese in der Branche oder im Produkt konfiguriert ist

  • Prämienrechnungen

    • In der Übersicht können die Aktionen nur noch mit der Berechtigung “Prämienrechnungen: Alle” ausgeführt werden

    • Die Berechtigung des Aktionsblocks in der Prämienübersicht ist wie folgt anwendbar: Wenn erstens in Courtagen (Prämienrechnungen) die Felder “Ansicht” und “Editieren” als “Alle” ausgewählt und zweitens Courtage (Courtage) die Felder “Ansicht” und “Editieren” als “Aktivieren” gesetzt sind, dann sind die Aktionen ausführbar

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  • Produkte

    • Suchen von Unterbranchen: Mittels Filter-Feld “Branche” können Unterbranchen angezeigt werden

  • Schaden

    • Neue Felder bei der Massenmutation hinzugefügt

    • Neues Feld “Vom Kundenportal” im Filter hinzugefügt. Somit lassen sich Schadenmeldungen filtern, die via BrokerWeb erfasst wurden

  • Dateimanager

    • Neue Filter In der Dateiliste: Die neuen Filter-Felder sind “Öffentlich”, “Erstellt am” und “Dateityp”

    • Anhang via Mail senden: Dateien können als Anhang direkt via Mail versendet werden, ohne dass diese zuerst heruntergeladen werden müssen