Beschreibung
Diese Funktion ist ein kostenpflichtiger Service für BrokerStar. Diese wird im BrokerStar zur Verfügung gestellt, um die Anforderungen, ein im BrokerStar generiertes PDF bearbeiten zu können, zu ermöglichen. Dazu wurde eine sogenannte Adobe API implementiert, welche diese Vorgehensweise erlaubt.
Ohne den Adobe-Service ist eine Umwandlung eines im BrokerStar erstellten PDFs in ein Worddokument zwar möglich, jedoch ist die Darstellung anders und die Weiterverarbeitung eingeschränkt, bedingt durch das ursprünglich bei Erstellung verwendete Format.
Anleitung
Überall dort, wo Sie Reports via Gruppenaktion erstellen können im BrokerStar kann dieser Service angewendet werden. (Policen, Adressbuch, Courtagen usw.). Sie gehen wie üblich vor, dass Sie eine Auswahl definieren, für welche eine Report erstellt werden soll.
Unter Gruppen Aktion wählen Sie den den Reporttyp an und wie gewohnt erscheinen die ICONs
Neu ist, dass, wenn Sie mit der Maus über das ICON "docx" fahren, eine Meldung eingeblendet wird, die Ihnen mitteilt, wie viele Transaktionspunkte noch übrig sind. Das zeigt Ihnen zum einen, dass das Modul aktiviert ist und zum anderen wie viele Seiten Sie noch umwandeln können.
Als nächsten Schritt Klicken Sie das ICON docxs an und generieren Ihren Report. Sie erhalten eine Systemmeldung (Fehlermeldung), die Sie bitte mit OK beantworten und den Prozess weiter fortsetzen.
Sie erhalten eine zweite Systemmeldung (Fehlermeldung), die Sie bitte mit JA beantworten.
Nun können Sie Ihren Report als Word Dokument öffnen und weiterverarbeiten. Allenfalls auf ihrem Desktop zwischenspeichern und das finalisierte Dokument entweder als Word im BrokerStar hochladen, oder dieses allenfalls vorher in ein PDF umwandeln und im Anschluss hochladen.
Nutzen
Wenn Sie beispielsweise einen Jahresendreport, einen Policenspiegel oder einen Report, der sonst nur internen Zwecken dient, kundenkonform aufbereiten möchten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz dieses Services.
Ebenso ist es möglich, individuelle Textpassagen einem Report hinzufügen, oder mit anderen Dokumenten zusammen zuführen und einfach zu formatieren.
Gut zu wissen
- Damit Sie diesen Service nutzen können, bitten wir Sie, dies bei unserem Support oder Verkauf zu bestellen. Fragen Sie dazu unseren Support an.
- Sie selbst müssen nach der Aktivierung nichts im BrokerStar einstellen.
- Achtung: es läuft ein "Zähler" der die Anzahl erstellte Seiten von Ihrem Kontingent abbucht.
- Der Abzug wird pro Seite, nicht pro Dokument vorgenommen.
- Nach Verbrauch des Kontingentes, kann einfach ein neues Paket bestellt über die WMC werden, welches durch die WMC aktiviert wird.
Limitierungen
- Zur Zeit erscheinen bei der Generierung von Word Dokumenten mit diesem Service noch lästige Fehlermeldungen, die aber einfach weggeklickt werden können und den Service selbst nicht beeinträchtigen.
- Wenn die Begrenzung der Anzahl Konvertierungen erreicht wird oder die Begrenzung auf 0 gesetzt wird, wird das Word wieder konventionell generiert. Sie werden mit einer Warnbox informiert. Bitte bestellen Sie bei Bedarf ein neues Paket.