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Stammdaten

Wenn in der Branche ein Nummernkreis definiert ist, dann kann die Policen Nr. mit einem Klick generiert werden.

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Objekt

Wenn versicherte Risiken in der Branche aktiviert sind, dann wird nach dem Speichern der Police autom. ein Fenster für die Erfassung der Daten geöffnet … in unserem Beispiel ein Objekt (Standort).

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Es kann eine beliebige Anzahl von Objekten in einer Police erfasst werden.

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Prämie

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• Prämie 100% beinhaltet die Prämie vor Abzug von Rabatte.
• Netto Rabatt ist optional und verändert den Courtagen berechtigten Betrag.
• Nettoprämie wird automatisch berechnet und sollte i.d.R. nicht überschrieben werden.
• Sonderrabatt reduziert den Ansatz für die Stempelgebühr; der Courtage berechtigte Betrag bleibt unverändert.
• Stempelgebühren / Versicherungssteuer können über einen Klick auf die Anzeige des Prozentsatzes berechnet werden – Prozentsatz wird abhängig vom Land vorgeschlagen
  • Land wird aus dem Objekt gelesen
    • wenn kein Objekt erfasst wurde, dann wird das Land aus der Kundenadresse verwendet
• Brutto Rabatt ist optional und wirkt sich nur auf die Bruttoprämie aus.
• Weitere Kosten ist optional und wirkt sich nur auf die Bruttoprämie aus.
• Courtage wird aus dem Produkt übernommen
• Versicherte Gefahren, Versicherungssumme und Selbstbehalt sind Textfelder
  in der Versicherungssumme sollten aber nur Zahlen erfasst werden, da im Lloyds-Report die Werte vollen Tausend rapportiert werden muss
  The total amount of the sum insured in 1000s expressed in the Sum Insured currency.
• Versichertes Objekt - Standort – hier kann ein erfasstes Objekt ausgewählt und zugewiesen werden. Das Land aus dem Objekt übersteuert die Auswahl der Stempelgebühr.

Für jeden Insurance Type muss eine eigene Prämie in der Police erfasst werden.

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Vermittleranteil

Die Vermittleranteile müssen zwingend VOR der Erfassung der ersten Prämienrechnung erfasst werden.

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Rechnung / Courtage erfassen

Die erste Prämienrechnung einer Police muss generell manuell erfasst werden. Sofern die Police korrekt erfasst wurde, kann der Vorschlage – ohne weitere Bearbeitung – direkt gespeichert werden.

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Alle weiteren Prämienrechnungen können autom. vom System generiert werden.

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