Vorbedingung

• Code Versicherung ist eingegeben

• Prämienrechnungen sind erstellt

Ziel

Kontrolle ob die Sollstellung aus brokerStar mit den definitiven Beträgen von der Gesellschaft überreinstimmen.

Möglichkeiten

• Manueller Abgleich

• XML-Upload

• Autoimport durch DXP (wird auf der Startseite angezeigt)

Workflow XML-Import

• Einlesen (manuell/automatisch)

• Abgleich durch das System nach
  

  • Finma No. (XML)

  • Kundenname

  • Policennummer

  • Von-Bis für Prämienrechnung

  • Betrag

• Resultat durch das System

  • Gesellschaft nicht gefunden

  • Police nicht gefunden

  • Rechnung nicht gefunden

    • Rechnung automatisch erstellen

  • Rechnung gefunden

    • Kontrolliert / bereits kontrolliert

    • Differenziert
      

      • Kontaktaufnahme mit VU

      • Übernahme Differenz

    • Bereits bezahlt

• Als Kontrolliert markieren

Die Ansicht sollte nach Möglichkeit immer leer sein.

Konfigurationsmöglichkeiten

• Toleranz für Courtage und Rechnungsbetrag in Betrag und %